2021年6月18日

draw.io是如何实现快速、安全地帮助您创建自己的客户资料图

draw.io是如何实现快速、安全地帮助您创建自己的客户资料图

毫无疑问,您听说过客户档案。与买家角色类似,客户档案是对目标受众的详细描述。它们包含有关当前和潜在客户的事实信息。您需要了解的有关客户的所有信息都包含在这一表示中。对于任何公司来说,这都是重要的信息,保险业也不例外。

需要哪些类型的保险产品?潜在客户的购物重点是什么?他们如何寻找和收集信息?这些细节以及更多细节都存在于客户档案中。了解它们可能是有效优化营销预算或浪费宝贵资源向错误目标发布关于错误产品的错误信息之间的区别。

首先要考虑的事情

在进行这样的项目时,一个常见的错误是花时间编译所有这些重要信息并将其放入谷歌文档或电子表格中。你最终盯着一堆文本思考,“我怎么能让这有意义,不仅对我,而且对我的团队?”

“如何将所有这些集成到 Confluence 中,以便我们所有的团队和部门都可以协作并添加自己的想法(而不是试图将他们同时挤进同一个会议室)?”

对于保险行业中的您来说,可能最重要的是,“我们如何才能做到这一切,同时维护重要专有信息的隐私和数据安全?”

好问题。现在给出一些答案:

可视化的力量

可视化是有效组织、呈现和学习信息的最有效方式。用于 Confluence 的 draw.io 可帮助您直观地将您的想法和信息转化为图形、图表和大量其他视觉表示。不需要特殊的技术知识。我们甚至在下面插入了一个视频来证明它是多么容易。

Confluence 原生

draw.io 100% 集成到 Confluence 中,因此您和您的整个团队可以实时或异步地协作和共享图表。您可以轻松地在 Confluence 中嵌入图表,并通过强大的内置搜索功能再次找到它们。

安全

draw.io 提供了安全和隐私方面的黄金标准。将 draw.io 用于 Confluence 和 Jira 时,无论是在云中还是在服务器和数据中心,都不会在部署之外跟踪或保存图表数据。没有与第三方共享。不通过第三方服务器传输。

你需要更有说服力吗?这里有几篇文章概述了所有 draw.io 安全细节:

    使用 draw.io 在 Confluence Cloud 中的安全性

    在我们的标准 draw.io 计划中引入数据治理

    使用 draw.io,您的图表数据是私密且安全的

    Atlassian 的漏洞赏金计划:使 draw.io 更加安全

draw.io 中发生的事情会留在 draw.io 中。

那么,客户档案如何运作?让我们来看看。

人口统计

在分析客户时,我们通常首先考虑的是标准人口统计数据:年龄、种族、性别等。如果您从事业务已有一段时间,您可能已经对其中的许多特征了如指掌。

您的客户是否偏向年轻化?或者你服务于更成熟的人群?男性多一点?女性?非二进制或 LGBTIQ+?根据这些问题的答案,您将需要调整与客户群沟通的方式。您主要关注社交媒体、传统媒体还是两者的结合?你想发送什么信息?

这些和其他人口统计问题的答案也可以说明您的客户认为您的产品或服务的哪些方面最有价值。年长的客户不会购买很多大型人寿保险单。刚开始组建家庭的年轻人群会有截然不同的优先事项。

社会经济学

另一个重要的考虑因素是您客户的社会经济地位。这些是您客户生活的详细信息,包括职业、平均家庭收入、家乡或社区等。他们是单身还是已婚?带孩子还是不带孩子?

这些详细信息,就像上面提到的那些人口统计信息一样,为您提供有关客户可能进行的购买类型以及他们能够支付的费用的宝贵信息。他们可以告诉您如何相应地定位您的产品。

诸如家庭收入之类的信息可以帮助您了解您的产品是否属于客户的“想要”类别,或者它们是否符合“需求”的条件。无论他们的个人财务状况如何,他们是否需要找到一种方式来负担您的费用?还是他们只有在有一些可支配收入可以燃烧时才会来找你?当您努力支付从薪水到薪水的账单时,诸如租房保险或顶级汽车保险之类的东西会迅速从必需品变成奢侈品。

心理图

心理特征是目标受众更无形的特征或怪癖。他们的爱好或兴趣是什么?他们从哪里获得娱乐,他们喜欢什么样的音乐或电影?您甚至可以深入挖掘并尝试确定您的客户共有的任何主要焦虑或恐惧,以及您的产品或服务是否有助于缓解这些焦虑。事实上,在购买保险时,这些焦虑、恐惧和其他心理因素可能是特别强大的驱动因素。

…和更多

当然,这些只是您在建立客户档案时需要回答的一些问题。您需要了解的确切信息对于您的公司来说就像指纹一样独一无二。花时间真正思考是什么让您的客户群打勾是很重要的。这些是您要包含的详细信息。